Durante 2022, as discussões entre os executivos de mineração continuaram a se concentrar nas economias emergentes. Foi em setembro deste ano que a EY Global (Ernst and Young) publicou um importante relatório: “Os 10 principais riscos e oportunidades de negócios para mineração e metais em 2023”. Seus especialistas concluíram que “ESG ainda está no topo da agenda para empresas de mineração e metais, mas a incerteza geopolítica, os custos e as cadeias de suprimentos também exigem o foco dos líderes”.
Outra importante pesquisa explica algumas das duras realidades da mineração africana: os riscos e as oportunidades. “O potencial de mineração da África: tendências, oportunidades, desafios e estratégias” foi escrito por Landry Signé, em colaboração com Chelsea Johnson, para o Policy Center for the New South, com sede em Marrocos.
Os especialistas concordam que existe um vasto potencial inexplorado no setor de mineração da África. Mas as principais tendências e impulsionadores não estão ajudando a reduzir os desafios que agora moldam a complexa situação econômica do continente.
É amplamente conhecido que a África é dotada de recursos minerais abundantes, incluindo ouro, prata, cobre, urânio, cobalto e muitos outros metais que são insumos essenciais para empresas em todo o mundo. O setor de mineração contribui com uma parcela significativa das exportações, receitas e PIB da África anualmente. Em 2019, os minerais e combustíveis fósseis representaram mais de um terço das exportações de pelo menos 60% dos países africanos. Além disso, 42 dos 54 países africanos são classificados como “dependentes de recursos”, com 18 países classificados como dependentes de minerais não combustíveis; 10 países classificados como dependentes da exportação de energia ou combustíveis; e o restante dependente das exportações agrícolas. Os recursos minerais contribuem com uma quantidade significativa de receitas fiscais, reservas em moeda estrangeira e emprego para um número crescente de economias africanas, impulsionando o crescimento econômico e o desenvolvimento em todo o continente.
Para entender a dinâmica do mundo real que aguarda as empresas de mineração ativas na África, considere a saga que está se desenrolando em Moçambique. O setor de mineração do país é visto como um caminho importante para reduzir a pobreza opressiva a longo prazo. O objetivo do governo ao acolher os mineradores é direto: gerar receitas (tanto para o governo quanto para o setor privado), que possam apoiar o desenvolvimento de infraestrutura, o desenvolvimento econômico local e talvez até o empoderamento da comunidade.
Na última década, as empresas mineiras que trabalham em Moçambique enfrentaram muitas dificuldades, principalmente desde 2014, quando os preços globais das commodities entraram em parafuso. Entre os muitos minerais críticos que são extraídos em Moçambique, os mais interessantes para muitos mineiros são carvão, minérios de titânio, pedras preciosas e semipreciosas e ouro. Os projetos de carvão foram os que mais sofreram. A certa altura, a produção praticamente parou devido a múltiplos fatores: os preços baixos, combinados com o alto custo de produção em Moçambique; a ausência de uma infraestrutura confiável; problemas cambiais; e altos preços dos combustíveis.
Várias minas não carboníferas estão em vários estágios de desenvolvimento. A gestão aprimorada de títulos minerais, além de geodados aprimorados, estão se tornando cruciais para os esforços que visam mover esses novos desenvolvimentos para a produção. O objetivo é atrair uma nova onda de investimento exploratório, que o governo nacional considera fundamental para garantir a continuidade do crescimento do setor e a reposição do estoque de jazidas disponíveis.
A revitalização do sector mineiro começou mas continua lenta, a abertura da linha férrea de Nacala foi um grande passo para a revitalização do sector carbonífero de Tete. A mineração em Moçambique está começando a receber mais atenção das principais autoridades do governo nacional, principalmente porque é vista como uma fonte crítica de receita e emprego que ajuda a economia tanto no curto quanto no médio prazo. Moçambique tem centenas de minas, a maioria das quais de pequena e média dimensão, que requerem, mas actualmente carecem de supervisão e supervisão e aplicação adequada dos regulamentos. O emprego no setor de mineração é de cerca de 19.000 no setor de mineração em grande escala e 120.000 nos setores artesanais e de pequena escala (cerca de 3% do emprego “formal” total do país).
A mineração artesanal (ASM) continua subprodutiva e propensa a atividades ilegais, bem como uma das fontes de impactos ambientais e sociais em áreas rurais e remotas. Há degradação da água e do solo, uso de produtos químicos nocivos e uso de trabalho infantil. Em comparação com os seus vizinhos (como a Tanzânia ou a África do Sul), onde muito mais foi feito para melhorar a ASM, incluindo a atribuição de áreas especiais e a prestação de vários serviços, Moçambique está atrasado nas suas formas de lidar com a ASM.
Embora a mineração ilegal tenha sido criminalizada na Lei de Mineração de 2014, não há treinamento ou serviços específicos para lidar com o problema subjacente ou para fazer cumprir esta disposição da lei. Com acesso deficiente à infraestrutura e afastamento de muitas das áreas minadas (por exemplo, áreas fronteiriças remotas nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e Mahnica), os minerais estão sendo contrabandeados para fora do país através dos estados vizinhos. O governo de Moçambique quer desenvolver serviços mais especializados para o setor ASM para melhorar a qualidade dessas operações, dada a sua importância nas áreas que de outra forma têm oportunidades de emprego limitadas. Com o crescimento dos setores de ouro e pedras preciosas, a questão de dividir as áreas entre mineração em grande escala e artesanal e em pequena escala ficará ainda mais pronunciada se não for resolvida.
Existem muitos riscos negativos para o setor de mineração em Moçambique, e o risco político está no topo dessa lista. A falta de infraestrutura adequada resulta em uma incapacidade generalizada de atender às demandas básicas do setor de mineração. Por exemplo, a brasileira Vale investiu no desenvolvimento do projeto do corredor de Nacala para o transporte de carvão da mina até o porto de Nacala. O corredor de transporte de 912 km tem capacidade para transportar 18 milhões de toneladas de carvão por ano. Moçambique está fortemente focado no carvão, o que torna o país altamente suscetível a flutuações no preço do carvão. Como resultado dos riscos negativos, em 2021, a Vale anunciou a venda de seus ativos de carvão em Moçambique para a Vulcan. A Vale vendeu a mina de carvão de Moatize da empresa e o corredor logístico de Nacala por um total de US$ 270 milhões.
Devido aos riscos inerentes, em 2018, Moçambique classificou-se entre os 10 últimos no “Global Mining Investment Attractiveness Index”, publicado pelo Instituto Fraser do Canadá. Três anos depois, em 2021, a posição do país na lista havia melhorado substancialmente.
De acordo com o Alto Comissariado do Canadá em Moçambique, em 2021, o comércio bilateral de mercadorias entre o Canadá e Moçambique totalizou $ 80,5 milhões, compreendendo $ 39,9 milhões em exportações do Canadá e $ 40,6 milhões em importações de Moçambique.
Moçambique possui depósitos de carvão comercialmente importantes (carvão de coque de alta qualidade e carvão térmico), grafite, minério de ferro, titânio, apatite, mármore, bentonite, bauxite, caulino, cobre, ouro, rubis e tântalo.
Moçambique detém alguns dos maiores depósitos de carvão inexplorados do mundo. A Vale fez grandes investimentos em sua mina de carvão metalúrgico. Seus primeiros embarques de carvão de coque foram em 2011. Existem oportunidades para o fornecimento de equipamentos de mineração de carvão e logística e equipamentos ferroviários. Dada a expectativa de que os custos de mineração na África do Sul aumentarão consideravelmente nos próximos anos, Moçambique poderá ganhar uma vantagem competitiva regional.
Dois grandes projetos de investimento focados na mineração e processamento de depósitos de areia pesada estão em andamento. O projeto de areias pesadas de Moma (liderado pela Kenmare Resources, da Irlanda) e o projeto de areias do Corredor (de propriedade da BHP Billiton) exigirão mais de US$ 1 bilhão em investimentos. A Kenmare é proprietária e opera a mina de minerais de titânio Moma. Moma é um dos maiores depósitos de minerais de titânio do mundo, localizado a 160 km da cidade de Nampula, em Moçambique.
O potencial mineral de Moçambique é amplamente inexplorado. Os depósitos de ouro nas províncias de Niassa, Tete e Manica atraíram o interesse de investidores nacionais e internacionais nos últimos anos. O aumento da regulamentação da mineração de ouro está levando a uma produção em maior escala, pois o governo exige que os mineradores formalizem seu status legal. Considerando tudo isso, a Xtract Resources do Reino Unido adquiriu uma concessão de mineração de ouro com reservas estimadas de 2,97 milhões de onças. A produção da indústria de ouro cresceu 1,1% ao ano de 2016 a 2020.
A Syrah Resources da Austrália fez sua primeira remessa de grafite de seu projeto de Balama no segundo semestre de 2017 e inaugurou formalmente o projeto em abril de 2018. Seu projeto de Balama tem uma capacidade de produção de 350.000 toneladas por ano, o que representa uma participação de 40% no mercado mundial de grafite. A Syrah exportará a maior parte dessa produção para os mercados chinês e norte-americano.
A New Energy Minerals of Australia, anteriormente conhecida como Mustang Resources, acelerou seu projeto de grafite e vanádio Caula no norte de Moçambique. Avaliado em aproximadamente US$ 44 milhões, esse projeto está em fase de estudo definitivo de viabilidade. Os depósitos totais de grafite são estimados em 700.000 toneladas de 5,4 toneladas métricas de minério, com um teor associado de vanádio do minério estimado em até 1,02%.
A Baobab Resources da Austrália está a desenvolver um grande projecto de ferro na província de Tete para fornecer ferro e aço para projectos de infra-estruturas regionais.
A Gemfields do Reino Unido detém uma participação de 75% na Montepuez Ruby Mining Limitada, que iniciou as operações em fevereiro de 2012, e representa um investimento de $ 130 milhões no desenvolvimento de depósitos de rubis no norte de Moçambique em uma área de concessão de 2.600 km2. A Gemfields estima que sua concessão existente contém um valor estimado de 467.000 quilates de rubis em mineralização primária e secundária.
Em 2018, a Fura Gems Inc. do Canadá adquiriu nove ativos de rubi no norte de Moçambique da New Energy Minerals e Regius Resources Group do Reino Unido. Como resultado, a Fura detém uma área de concessão de mineração de rubi de 1.104 km2 no norte de Moçambique. A Fura detém participação efetiva nesses projetos na faixa de 65% a 80%, sendo o restante detido por sócios locais. A Fura investiu mais de US$ 19 milhões nesses projetos nos três anos seguintes em um programa de perfuração, amostragem em massa e mineração de produção.
